幣安智能持倉,再平衡機器人幫你動態調倉 10 種代幣

2024 年 2 月 17 日 更新

幣安智能持倉再平衡機器人

幣安除了有很多交易功能之外,還有提供許多交易機器人可以用。而這篇文章要為大家介紹的「幣安智能持倉」就是一種再平衡機器人,用戶可以透過這款機器人來保管倉位,並且能按照自己的需求自動動態調倉,可以省去手動調倉的麻煩,相當方便!具體的操作方式跟細節,就讓這篇文章來告訴你吧!

幣安智能持倉是什麼?

幣安智能持倉是一種「再平衡機器人」,它有專屬的錢包倉位,而你可以替每個獨立倉位挑選最多 10 種加密貨幣,同時設定再平衡的機制,最後讓機器人按照你的參數設定來自動調整倉位 (再平衡)。

智能持倉有提供一些 AI 再平衡策略可以直接套用,或是你也可以自己主動挑選倉位標的。參數方面則可以設置固定時間間格再平衡,也可以設置代幣超過一定比率時才實施再平衡。

簡單來說,幣安智能持倉可以算是一種投資策略,它的再平衡機制能維持一定的投資組合比例,可節省不少調倉的時間,有時候還可能達到低買高賣的效果。

投資工具幣安智能持倉 (再平衡機器人)
投資組合2~10 種代幣
策略上限最多 20 個策略
平衡機制代幣比率、時間間隔
手續費用按照幣安的現貨交易手續費計算
AI 策略元宇宙、流動性質押、權益證明、基礎架構、工作量證明、第 1 層和第 2 層網路、DeFi、非同質化代幣 (NFT)、遊戲
資料整理:數位小幫手



幣安智能持倉的再平衡運作方式

幣安智能持倉可以設定兩種再平衡機制,分別是「代幣比率」跟「時間間隔」:

  • 如果是根據「代幣比率」自動再平衡,那只要倉位內的投資組合比例超過一定的數值,機器人就會自動進行買賣,直到倉位內的投資組合回到原始設定的比例。
  • 如果是根據「時間間隔」自動再平衡,那機器人只會在固定的時間點檢查倉位內的投資組合比例,比例失衡超過 0.5% 的話,一樣會自動進行買賣,直到倉位恢復成原始比例。

這邊舉個例子,假設一開始柯南用 900 U 投入 BTC 跟 ETH 各 50%,代幣比率設定 5%。

經過市場的波動之後,倉位總價值爬升到了 1000 U,但 BTC 跟 ETH 的比例失衡變成 45% 跟 55%,那倉位當下會持有價值 450 U BTC 跟 550 U ETH。

這時會因為達到代幣比率的關係而觸發再平衡,所以系統會賣出 5% ETH 並買入 5% BTC:

  • BTC 調整 = 450 + (1000 × 5%) = 500 U
  • ETH 調整 = 550 – (1000 × 5%) = 500 U

調整後的 BTC 跟 ETH 的價值都是 500 U,倉位內的投資組合比例最後恢復到了 BTC 50%、ETH 50%。

幣安智能持倉怎麼用?

知道幣安的智能持倉是怎麼運作的之後,就可以去設定跟開倉囉!這邊用幣安手機版來示範:

Step 1:前往幣安智能持倉

首先點擊幣安 APP 首頁的 交易機器人 > 智能持倉

前往幣安智能持倉

Step 2:新增幣種與比例

接著會來到幣安的策略平台操作介面,這邊要做的第一件事情就是 新增幣種,它的 AI 有提供幾種投資組合類別可以讓你直接套用,或是你也可以自己手動添加新代幣,旁邊的比例加起來有 100% 就好。

設定投資組合

Step 3:設定再平衡機制

加密貨幣種類跟比例都設定好了的話,先在中間輸入投資金額,然後要再設定 自動再平衡,可以按代幣比率,也可以按時間間格:

  • 代幣比率:0.5%、1.0%、2.0%、5.0%。
  • 時間間格:30 分鐘、1 小時、4 小時、8 小時、12 小時、1 天、3 天、7 天、14 天、28 天。
輸入投資額度與選擇再平衡方式

Step 4:進階設定

下面還有一些進階的選項可以自由設定,包括:觸發價格、停損觸發跟止損時出售所有代幣。這些都弄完了之後,再點擊「創建」即可。

做好進階設定並創建智能持倉

Step 5:確認訂單

最後它會跳出一張訂單,點擊「確認」之後,再平衡機器人就會開始運作。

確認訂單

Step 6:查看運行中的智能持倉訂單

創建智能持倉之後,點下方的「所有委託」可以看到運行中的智能持倉策略,包括創建時間、投資額度、盈虧狀況、再平衡設定等資訊通通都一目了然。

查看智能持倉訂單

智能持倉剛開始運作的時候,機器人會幫你用市價買入 2~10 種標的來建立投資組合倉位,持倉過程中,如果有觸發條件就會自動再平衡。最後策略終止的時候,機器人會按照你的設定以市價賣出或以現貨返還到現貨帳戶內。

幣安智能持倉功能與後續操作

幣安智能持倉啟用之後,後續不管是要調整倉位還是要調整設定,都是在訂單介面那邊操作喔!這邊來示範一下:

功能 1:加倉或減倉

智能持倉開倉之後,如果你覺得倉位太大或太小,可以點擊旁邊的「小鉛筆框」符號來進行加倉或減倉的動作。

加倉與減倉

功能 2:更換投資組合

如果你想調整智能持倉的投資組合,要點右邊的符號進去「智能持倉詳情」的頁面,然後看到「目標分配」旁邊有一個 更換代幣 的按鈕,點進去就可以調整投資組合的幣種與比例。

更換投資組合

功能 3:更改再平衡機制

如果你心血來潮想要更換這個倉位的「自動再平衡機制」,也是在這邊做調整。你可以從「按比例」改成「按時間」,也可以從「按時間」改回「按比例」。

更改再平衡機制

功能 4:設定止盈止損

前面開倉時如果沒有設定止盈止損,機器人運行之後,也可以來這邊補設定「按比例止損」與「按比例止盈」。

設定止盈止損

功能 5:查看歷史委託

機器人開倉之後,你可以到這邊查看機器人的歷史委託記錄。

查看歷史委託

功能 6:終止幣安智能持倉

如果你想要主動、手動關閉幣安智能持倉的倉位,只要點擊它旁邊的「結束」按鈕即可。它會問你要不要幫你賣掉倉位裡面的投資幣種,這邊就自行評估就好。

終止幣安智能持倉

結語

以上就是幣安智能持倉的相關介紹。整體來說,這個策略投資工具算是滿好用的,也適合長期投資的人使用,如果你看好某些代幣的成長性,可以利用這個機器人來幫你建立投資組合部位,它會長期幫你調倉,能節省不少時間。

但智能持倉終究是一種策略工具,所以有優點就會有缺點。如果投資組合裡面有某個 C 代幣的價格一直下跌,那其它代幣就會一直被機器人賣出拿去買那個 C 代幣,最後可能會導致倉位虧錢。如果出現這種狀況,除了設定止損預防之外,或許可以考慮直接終止策略。

總歸一句話,投資有賺有賠,任何平台或標的皆存在風險,投入資金之前一定要做好研究!



後記

分享一下實測,之前 2023 年 5 月有開 BTC 跟 ETH 的智能持倉,當時是用 500 USDT 金額去試單,結果機器人運行 6 天的時間都沒有再平衡,看到下圖這樣的訊息:「訂單價值低於最小值,此次無法進行再平衡」。

訂單價值低於最小值,此次無法進行再平衡

一開始理解不了,所以我去問了幣安客服,他們也問了相關部門,但也沒有解決,一樣說是訂單未達最低數量,只跟我說要加倉試看看。

我怎麼知道最少要加多少?反正我推測應該是系統用的交易對需要一定的數量才能成交,這要計算就比較麻煩,我也反饋給他們說這樣最低金額是沒意義的。

總之,目前若是要使用這個智能持倉功能,設定最低金額應該是不行的,或許之後可能會更新吧?

常見問題 FAQ

延伸閱讀

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